Fondul de private equity CVC Capital Partners se pregătește să-și vândă pe bursa din Singapore o parte din acțiunile pe care le deține la Formula One Group, compania care administrează Marele Circ, în cadrul unei oferte publice inițiale evaluate la circa 2 miliarde dolari, transmite Bloomberg.
Cei de la CVC ar putea vinde, în cadrul ofertei, circa o treime din acțiunile pe care le controlează la Formula One Group, reprezentând 20% din capitalul acesteia, iar IPO-ul ar putea avea loc cel mai devreme în iunie anul acesta, potrivit unor surse apropiate situației, citate de Bloomberg.
Planurile de listare se bazează inclusiv pe popularitatea circuitului de Formula 1 în Singapore, iar un eventual succes al proiectului ar fi o lovitură importantă și pentru bursa locală, aflată într-o concurență regională acerbă cu operatorul bursier din Honk Kong pentru atragerea de companii importante.
La o valoare estimată de 2 miliarde dolari, listarea Formula One Group ar fi cel de-al patrulea cel mai mare IPO din istoria bursei din Singapore. CVC a angajat deja banca de investiții Goldman Sachs pe post de consultant în vederea derulării procedurilor de listare.
Compania care administrează campionatul de Formula 1 este evaluată la 10 miliarde de dolari. Directorul general al Formula One Group, Bernie Ecclestone, nu intenționează să-și vândă deținerea de 5,3% din acțiunile acesteia și își va păstra poziția de manager executiv și după listare, au declarat sursele citate.
Prin intrarea la bursa din Singapore, unde cursele de Formula 1 au debutat în 2008, competiția ar profita de popularitatea masivă de care se bucură în Asia. În regiune, curse de Grand Prix se mai desfășoară în China, Malaezia, Japonia, Coreea de Sud, India și Australia.
CVC Capital Partners, care controlează 63,4% din acțiunile Formula One Group, le-a obținut printr-o operațiune de tip leveraged buyout, respectiv printr-o achiziție finanțată pe datorie, contractând în acest scop credite în sumă totală de 2,5 miliarde dolari.
Printre acționari se mai numără și firmele care se ocupă de administrarea activelor băncii falimentare de investiții Lehman Brothers, care controlează 15,3% din capital, precum și Slavica, fosta soție a lui Bernie Ecclestone, cu o deținere indirectă de 8,5%, prin vehiculul de investiții Bambino Holdings.
Formula 1 are încasări anuale de circa 1,17 miliarde euro și 200 de angajați, potrivit site-ului CVC Capital Partners.
